Veliki podaci^{(Big Data)} (strukturirani i nestrukturirani) poremetili su metode kojima upravitelji portfelja sada mjere rizike uključene u njihov investicijski portfelj. Mnogi od njih koriste prediktivnu analizu za predviđanje ishoda. Ipak, sve veći broj softverskih programa vodećih marki donekle je otežavao izbor. Zoom Investment Portfolio Manager pojednostavljuje ovaj zadatak.

Zoom menadžer portfelja ulaganja

Idealan menadžer investicijskog portfelja trebao bi učinkovito implementirati prave strategije portfelja korištenjem raspoloživih resursa. Osim toga, trebao bi podržavati točnost informacija u stvarnom vremenu i imati intuitivan skup alata koji se lako uči. Zoom Investment Portfolio Manager nudi sve ove pogodnosti u jednom paketu. Može se koristiti za upravljanje vašim ulaganjima u dionice, dionice i fondove.

Posebna karakteristika ovog alata je da za razliku od web-baziranih portfelja koji pohranjuju informacije u oblaku ili nekim poslužiteljima, Zoom pohranjuje podatke na vaše računalo i tako ih čuva povjerljivim.

Štoviše, omogućuje vam upravljanje više od jednog portfelja istovremeno. Ako je potrebno, možete pristupiti detaljnom prikazu svakog portfelja uz njihove transakcije.

Postavite novi portfelj

Možete početi ispočetka stvaranjem novog portfelja. Jednostavno^(Simply) unesite potrebne podatke o nazivu i odaberite valutu. Trebali biste postaviti valutu za svaki portfelj i jesu li "Cijene u penima". Također, morate postaviti svoju lokalnu šifru valute^{(Currency Code)} u opcijama ^(Options)upravitelja portfelja^{(Portfolio Manager)} . Na primjer,

1. USD = američki dolar
2. GBP = GB funta sterlinga itd

Sada, ako držite ulaganja u valutama koje nisu gore navedene, stvorite zasebni portfelj za svaku valutu i postavite ispravan simbol strane valute u tom portfelju.

Isto tako, kada unosite kupnju i prodaju stranih ulaganja, trebali biste unijeti trošak, prihod, proviziju i iznose poreza u svojoj lokalnoj valuti. Ovo je pokušaj da se proces izračunavanja vaše kapitalne dobiti za vašu godišnju poreznu prijavu^{(Tax Return)} ispravno i na način bez muke.

Nakon postavljanja, spremni ste za dodavanje transakcija u svoje portfelje. Trenutno su podržane sljedeće vrste kapitalnih transakcija,

1. Kupiti
2. Prodavati
3. Podjela

Druge vrste transakcija mogu biti podržane putem opcija za kupnju^(Buy) ili prodaju .^(Sell)

Nakon što su vaše investicijske pozicije jasno definirane, nastavite dalje i kliknite na karticu 'Istraživanje'^{(Research tab’)} koja je vidljiva pri dnu kako biste dobili online informacije o svojim udjelima.

Imate potpunu kontrolu nad svojim investicijskim profilom. Možete konfigurirati različite opcije povezane s

1. Prodajne pozicije
2. Provjeravamo ažuriranja cijena
3. Prilagođavanje stanja gotovine
4. Premještanje odabrane pozicije u drugi portfelj
5. Dobivanje cjelovitog sažetka svakog portfelja s pojedinostima o ukupnim troškovima, dobiti itd.

Uz gore navedene značajke, Zoom Investment Portfolio Manager omogućuje vam stvaranje ' Popis za praćenje^(Watchlist) ' koji pomaže usporediti ulaganja prije donošenja odluka o ulaganju ili malo istraživanja potencijalnih ulaganja kada su tržišta zatvorena.

Na kartici Popis^(Watchlist) za promatranje možete odrediti različite aspekte povezane s tvrtkom, kao što su Visoki^(High) cilj, Niski^(Low) cilj, PE, itd.

Na kraju, tu je i kartica za gotovinsko računovodstvo. Nudi potpuni pregled svih kupnji^(Purchases) i prodaja prilagođenih na gotovinskom stanju portfelja^(Portfolio) , prateći vaš neuloženi novac. Prema zadanim postavkama, nudi dvostruki način rada

Jednostavan način rada^{(Simple mode)} – ovdje samo trebate ispraviti stanje kada se promijeni novčanim prilagodbama (kao što su dividende ili isplate).

Detaljan prikaz gotovine^{(Detailed Cash View)} – možete unijeti pojedinačne dividende i druge primitke ili uplate.

U bilo kojem trenutku možete se prebaciti između "Jednostavnog" i "Detaljnog" načina rada.

Izvješća koja generira Zoom Investment Portfolio Manager za različite pozicije, uključujući pojedinosti o transakcijama i dividendama, mogu se izvesti u CSV format datoteke.

Ako mislite da vam je potreban besplatni softver za upravljanje portfeljem, možda biste ga željeli provjeriti. Možete ga preuzeti s sourceforge.net .

TakeStock 2 je još jedan besplatni softver za upravljanje osobnim ulaganjima koji biste mogli provjeriti.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager za Windows 10 ubrzat će vaša preuzimanja

• StorURL: Upravitelj oznaka za više preglednika za Windows 10

• F-Secure KEY: besplatni program za upravljanje lozinkama za Windows 10

• Unreal Commander je besplatni softver za upravljanje datotekama za Windows 10

• Upravitelj koša za smeće za Windows 10: RecycleBinEx & BinManager

• Smanjite smetnje u sustavu Windows 10; Zamračivanje dijelova ekrana računala!

• Najbolji besplatni softver Window Manager za Windows 10

• Ashampoo WinOptimizer je besplatni softver za optimizaciju sustava Windows 10

• Trend Micro Password Manager za Windows 10 PC

• Kako premjestiti instalirane programe na drugi disk u sustavu Windows 10

• Kako urediti ili promijeniti informacije o sustavu u sustavu Windows 10

• WinXCorners dodaje Hot Corners u Mac stilu u Windows 10

• Najbolji besplatni softver za simulaciju kruga za Windows 10

• Besplatni PDF kompresor za smanjenje veličine PDF datoteke u sustavu Windows 10

• Premjestite instalirane programe pomoću Application Movera u sustavu Windows 10

• Win Update Stop: Onemogućite ažuriranja sustava Windows u sustavu Windows 10

• One Commander besplatni je alternativni upravitelj datoteka za Windows 10

• VirtualDesktopManager: Alat za upravljanje virtualnim stolnim računalima Windows 10

• Tiny Hot Corners vam omogućuje dodavanje vrućih kutova nalik GNOME-u u Windows 10

• Kopirajte kodove pogrešaka i poruke iz dijaloških okvira u sustavu Windows 10