Kako koristiti Smartsheet: Vodič za početnike

Za alat u oblaku i webu za praćenje projekata, zadataka, popisa, članova tima i još mnogo toga, Smartsheet.com nudi opsežne i fleksibilne značajke.

Ako razmišljate o tome da ga isprobate ili ste se već prijavili za besplatnu probnu verziju, maksimalno iskoristiti alat znači znati što može učiniti za vas i vaš tim. Udubimo se u to kako koristiti Smartsheet za početnike koji tek počinju.

Što je Smartsheet?

Ako ste ikada koristili aplikacije kao što su Asana(like Asana) , Monday.com ili sličan softver za upravljanje projektima, Smartsheet je usporediv po namjeni, strukturi i značajkama. Možete ga koristiti sami ili surađivati ​​s drugima, izraditi nadzorne ploče za brzi pristup stavkama i uživati ​​u višestrukim prikazima kao što su Kanban , kalendar i mreža.

Smartsheet također nudi automatizirane tijekove rada, predloške za brzi početak, korisna izvješća, prilagođene obrasce i integracije s drugim aplikacijama za pojednostavljenje vaših procesa.

Najbolji način za početak korištenja Smartsheeta(Smartsheet) je stvaranje ili uvoz projekta, lista ili popisa zadataka koje želite pratiti. Zatim ćemo vas provesti kroz značajke svakog alata.

Izradite, uvezite ili koristite predložak

Odaberite ikonu centra za rješenja(Solution Center) (znak plus) na lijevoj navigaciji. Tada ćete vidjeti opcije u gornjem lijevom dijelu zaslona za Stvaranje(Create) i uvoz(Import) .

Odaberite Stvori(Create,) i imate osam opcija za Mrežu(Grid) , Projekt(Project) , Kartice(Cards) , Popis zadataka(Task List) , Obrazac(Form) , Izvješće(Report) i Dashboard/Portal . Odaberite vrstu stavke koju želite izraditi, dajte joj ime i odaberite Stvori(Create) .

Odaberite Uvezi(Import) ako na nekom drugom mjestu imate plan projekta ili list zadatka s kojim biste željeli započeti. Odaberite Microsoft Excel(Pick Microsoft Excel) , Microsoft Project , Google Sheets ili Atlassian Trello . Zatim slijedite upute za uvoz stavke.

Ako želite započeti s predloškom ili skupom predložaka, odaberite Pregledaj sva rješenja(Browse All Solutions) , odaberite industriju ili upotrijebite okvir za pretraživanje(Search) da biste pronašli nešto specifično. 

Odaberite predložak ili postavite da biste vidjeli dodatne informacije. Zatim za korištenje predloška(use a template) odaberite gumb Koristi .(Use)

Za skup predložaka odaberite Saznajte više(Learn More) da biste dobili sve pojedinosti o tome što je uključeno i preuzeli skup.

Koristite projektnog asistenta

Ako se radi o novom projektu s kojim želite započeti, možete koristiti i Project Assistant . To vam daje prednost pri postavljanju projekta.

U Centru za rješenja(Solution Center) odaberite Projektni pomoćnik(Project Assistant) . Imenujte svoj projekt, unesite dva zadatka za početak i dodajte dva podzadatka za zadatak(Task) #1.

Zatim ćete vidjeti izgled mreže(Grid View) za svoj novi projekt sa zadacima i podzadacima koje ste unijeli. 

Značajke projekta

Praćenje vašeg projekta u Smartsheetu(Smartsheet) jednostavno je s ugrađenim alatima za upravljanje projektima poput Ganttovog prikaza(Gantt View) .

Na lijevoj strani imate mjesta za zadatak, trajanje, početak, završetak, prethodnike, dodijeljene, postotak dovršenosti, status i komentare. Na desnoj strani je vaš Ganttov(Gantt) grafikon.

Možete dodati osnovne crte i prikazati ili sakriti kritični put pomoću ikona u gornjem desnom kutu.

Odaberite ikonu zupčanika(gear) da biste otvorili postavke projekta(Project Settings) . Zatim prilagodite postavke ovisnosti(Dependency Settings) , prikaz vremenske trake(Timeline Display) i upravljanje resursima(Resource Management) .

Značajke popisa zadataka

Popis zadataka sadrži upravo ono što vam je potrebno za praćenje vaših obaveza(track your to-dos) od početka do kraja. 

Unesite(Enter) naziv zadatka, rok, primatelja i status. Upotrijebite stupac Gotovo(Done) da označite zadatke dovršene i odjeljak Komentari(Comments) za bilješke.

Značajke kartica

Ako vam se sviđa Kanban metoda upravljanja projektima, možete koristiti izgled kartica, bilo za sebe ili svoj tim.

Započet ćete s trakama za Nekategorizirano(Uncategorized) , Zaostatak(Backlog) , Planiranje(Planning) , U tijeku(Progress) i Dovršeno(Complete) . Međutim, ove oznake možete promijeniti prema svom projektu.

Upotrijebite znakove plus da dodate karte na trake. Vaše kartice mogu sadržavati kontrolni popis podzadataka, privitke datoteka, komentare, dokaze i podsjetnike. Također možete urediti podzadatke na kartici u većem prikazu odabirom ikone Uredi(Edit) (olovka).

Odaberite(Choose) između kompaktnog ili potpunog prikaza svojih kartica i prilagodite postavke prikaza kartice(Card View) pomoću ikone zupčanika(gear) u gornjem desnom kutu.

Značajke mreže

Koristite li aplikacije kao što su Microsoft Excel ili Google Sheets(Microsoft Excel or Google Sheets) za praćenje stavki? Ako je tako, onda je Grid izgled za vas. Izgleda baš kao proračunska tablica sa stupcima, recima i ćelijama.

Značajke obrasca

Izrada prilagođenog obrasca(Building a custom form) korisna je značajka za sve vrste projekata. Sa Smartsheetom(Smartsheet) možete jednostavno dizajnirati svoj obrazac i prilagoditi njegove postavke.

Dodajte(Add) i uklonite elemente (Elements)obrasca(Form) s odjeljkom s lijeve strane. Zatim odaberite polje obrasca da biste prilagodili njegove određene postavke s desne strane. Na primjer, možete učiniti polje obveznim, uključiti oznaku ili tekst pomoći, koristiti provjeru valjanosti i dodati logiku.

Prilagodite postavke obrasca za Temu(Theme) i Robnu marku(Brand) , Sigurnost(Security) , Podnošenje obrasca(Form Submission) i e-poštu za slanje.

Značajke izvješća

Izradite izvješće retka(Row Report) , sažeto izvješće(Summary Report) ili oboje. Odaberite list ili projekt i dodajte stupce. Možete dodati filtre, sortirati i grupirati stupce te uključiti sažetak na vrhu.

Značajke nadzorne ploče

Izradom nadzorne ploče Smartsheeta(Smartsheet) možete vidjeti snimku svog projekta, provjeriti aktivne stavke, vidjeti zgodan grafikon ili pregledati mjerne podatke.

Dajte naziv svojoj nadzornoj ploči, a zatim odaberite widgete koje želite koristiti. Vidjet ćete lijep izbor widgeta s desne strane i jednostavno odaberite jedan da biste ga dodali. 

Nakon što imate widgete na nadzornoj ploči, možete prilagoditi njihove postavke. Ovisno o vrsti widgeta, možete dodati i stilizirati naslov te odabrati radnju kada netko klikne widget.

Smartsheet navigacija(Smartsheet Navigation) , izgled(Layout) i alati(Tools)

Smartsheet nudi jednostavan način za navigaciju kroz aplikaciju, kao i za korištenje alata. 

Navigacija lijevom rukom

Na lijevoj strani imate glavnu navigaciju za Početna stranica(Home) , Obavijesti(Notifications) , Pregledavanje(Browse) , Nedavno(Recents) , Favoriti(Favorites) , WorkApps i Centar za rješenja(Solution Center) . Kada se prijavite na Smartsheet , odaberite gdje želite započeti.

Pri dnu odaberite ikonu Pomoć(Help) (znak upitnika) za pomoć ili ikonu Račun(Account) za podešavanje profila i postavki.

Alati s desne strane

Na desnoj strani su alati. Vidjet ćete ih na zaslonu za svaku stavku koju koristite, kao što je projekt, popis zadataka(Task List) ili kartice. Iznimke su Nadzorna ploča(Dashboard) i Izvješće(Report)

Kada odaberete alat, prikazuje se bočna traka koja sadrži odgovarajuće stavke. Imate razgovore, privitke, dokaze(Proofs) , zahtjeve za ažuriranje(Update Requests) , objavite(Publish) , zapisnik aktivnosti(Activity Log) i sažetak(Summary)

Dostupne radnje na bočnoj traci ovise o alatu. Kao primjer, možete vidjeti sve razgovore, one koji su nepročitani ili komentare po listu ili retku. Za privitke možete pregledati datoteku, preuzeti je, preimenovati je ili dodati opis.

Gornja alatna traka

Na vrhu svake stavke imate dodatne alate. Na lijevoj strani možete spremiti, ispisati, poništiti ili ponoviti radnju. Neposredno pored toga možete promijeniti svoj pogled što je vrlo zgodno. Prebacivanje između prikaza Mreža(Grid) , Gantt , Kartica(Card) ili Kalendar(Calendar)

Također ćete vidjeti gumbe fonta i formata slične onima u programu Microsoft Word(in Microsoft Word) . To vam omogućuje da promijenite stil fonta, veličinu ili boju, promijenite poravnanje, format kao valutu i još mnogo toga.

Dodatne značajke(Additional Smartsheet Features) i opcije Smartsheeta

Nakon što naučite osnove korištenja Smartsheeta(Smartsheet) , pogledajte ove dodatne značajke i opcije.

Dijeljenje(Sharing) : uz razgovore u stvarnom vremenu i alate za suradnju(collaboration tools) , možete prilagoditi postavke dijeljenja i dopuštenja za svoj tim. Upotrijebite gumb Dijeli u gornjem desnom kutu da biste vidjeli svoje opcije.(Share)

Integracije(Integrations) : povežite Smartsheet s aplikacijama kao što su Slack , Google Drive , Gmail , OneDrive , Jira i još mnogo toga. Da biste vidjeli svoje mogućnosti, idite na Centar rješenja(Solution Center) , odaberite Pregledaj sva rješenja(Browse All Solutions) i odaberite Vidi više dodataka(See More Add-Ons) u odjeljku Dodatci.

Automatizirani tijekovi rada(Automated Workflows) : automatizirajte zadatke(Automate tasks) za svoj projekt ili list odabirom okidača i radnje. Možete automatizirati stvari kao što su obavijesti, zahtjevi za odobrenjem, snimanje datuma ili zaključavanje redaka. Odaberite karticu Automatizacija(Automation) iznad gornje alatne trake.

Također možete stvoriti radni prostor, koristiti uvjetno oblikovanje i provjeriti funkcionalnost za izradu web ili mobilne aplikacije za svoju tvrtku.

Smartsheet je potpuno opremljen, robustan alat za upravljanje projektima svih veličina. Svakako provjerite cijene njihovog plana pretplate koji(subscription plan pricing) vam najviše odgovara.

Za slične alate pogledajte kako koristiti Todoist Kanban alat(use the Todoist Kanban tool) ili kako biti produktivan s Trellom(be productive with Trello) .



About the author

Računalni sam stručnjak i pomažem ljudima s njihovim računalima od 2009. Moje vještine uključuju iPhone, softver, gadgete i još mnogo toga. Zadnje četiri godine radim i kao instruktor. U to sam vrijeme naučio kako pomoći ljudima da nauče nove programe i kako koristiti svoje uređaje na profesionalan način. Uživam davati savjete o tome kako poboljšati svoje vještine kako bi svi bili uspješni na poslu ili u školi.



Related posts